WMBoard 1.2: widget-uri noi pentru vânzări, Radar contabil, Date proprii și trei limbi

Widget-uri noi pentru vânzări

Directorii de vânzări au acum în WMBoard rapoartele pe care le cereau zilnic. Analiza vânzărilor arată vânzările pe produse, clienți, agenți, zone și grupe, cu cantitate, valoare și marjă, comparate cu anul trecut. Un clic pe un rând vă duce direct la clientul sau agentul respectiv.

Pentru firmele care vând la kilogram, aceeași analiză arată kilogramele vândute, prețul și marja pe kg. Vedeți și retururile, produsele care fac 80% din vânzări și evoluția pe ultimele 13 săptămâni.

Cu țintele de vânzări stabiliți obiective pe lună, trimestru sau an, pe total ori pe agent, produs sau zonă, și vedeți pe loc cât s-a realizat și unde rămâne în urmă.

Widget-uri și afișare

• Analiza vânzărilor. Pe produse, clienți, agenți, zone și grupe, cu cantitate, valoare și marjă, față de anul trecut.
• Ținte de vânzări. Pe lună, trimestru sau an, pe total sau pe agent, produs ori zonă, cu realizat și rămas.
• Vânzări în kg și retururi. Kilograme, preț și marjă pe kg, retururi, produsele care fac 80% din vânzări și ultimele 13 săptămâni.
• Cu sau fără TVA. Vânzările, achizițiile și datoriile se văd cu sau fără TVA, alegerea făcându-se pe fiecare firmă.

Seturi de widget-uri, gata făcute

Nu trebuie să vă construiți singur dashboard-ul. WMBoard vine cu seturi de widget-uri pe teme, gândite după rapoartele folosite zilnic de directori, directori de vânzări și contabili. Alegeți un set cu un clic, apoi îl ajustați cum doriți. Fiecare set are sus „Pe scurt”, cu cifrele-cheie, iar dedesubt detaliile.

Seturile disponibile

• Imaginea de ansamblu. Cifrele de azi, vânzările, profitul, clienții și banii. Este setul implicit.
• Vânzări. Ce s-a vândut, cui și de către cine: produse, grupe, agenți, zone, ținte și prognoza vânzărilor.
• Vânzări cantitative. Kilograme vândute, marja și prețul pe kg, produsele care fac 80% din vânzări, săptămână de săptămână.
• Agenți și clienți. Fiecare agent: vânzări și kg, ce vinde, clienți noi, reactivați și pierduți, retururi.
• Clienți. Cine cumpără, cât și cum se schimbă față de anul trecut, cu creanțele, vechimea lor și scorul de risc.
• Retururi. Ce se întoarce, de la cine și prin cine, și cât înseamnă din vânzări.
• Bani și trezorerie. Banca și casa, fluxul de numerar, prognoza pe 30, 60 și 90 de zile, creanțele, datoriile, creditele și taxele de plată.
• Profitabilitate. De la vânzări la profit: marje, structura costurilor, punctul de echilibru și costul cu personalul.
• Achiziții și stocuri. Furnizori, achiziții, stocuri, zile de stoc și producție cu consumul de materiale.

Radar contabil: tot ce trebuie verificat, pe un singur grafic

Modulul nou Radar contabil face verificările pe care contabilul le face de mână la sfârșitul fiecărei luni. Citește cifrele deja aduse din WinMENTOR, le pune față în față și vă spune ce e în regulă și ce nu, fără să modifice nimic în contabilitate.

Rezultatul apare pe un grafic radar cu cinci subiecte și un scor pentru fiecare: închiderea lunii, documente, e-Factura, e-Transport și declarații. Fiecare constatare are o culoare — roșu pentru o greșeală sigură, portocaliu pentru ceva de verificat, albastru pentru ce e bine de știut, verde când totul e în regulă — și vine cu explicația și cu ce e de făcut. Alături vedeți calendarul următoarelor termene.

Pentru cabinetele de contabilitate, contabilul bifează ce subiecte din Radar ajung în brief-ul trimis clientului, așa că fiecare client află doar ce îl privește.

Ce verifică Radarul

• Închiderea lunii. Veniturile minus cheltuielile dau exact rezultatul din 121, iar balanța e echilibrată. Semnalează soldurile care nu au voie să rămână la o lună închisă: casa negativă, TVA neregularizată în 4426 și 4427, TVA de plată și de recuperat în același timp, sume rămase în 473 sau 581, stocuri negative de marfă, materii prime ori produse finite și conturi de venituri sau cheltuieli neînchise.
• Luni deschise. Vă arată lunile încheiate care au rămas deschise în WinMENTOR, unde se mai pot face modificări după ce declarațiile au plecat.
• Documente lipsă. Furnizorii care facturează în fiecare lună și lipsesc din luna verificată, cu suma lor obișnuită. Știți pe loc ce facturi să cereți clientului.
• e-Factura. Facturile neîncărcate în e-Factura, cele încărcate după termenul de 5 zile lucrătoare, cele respinse de ANAF și câte mai sunt de încărcat. Plus facturile primite în SPV și neînregistrate în contabilitate.
• e-Transport. Documentele de transport cu probleme și codurile UIT care expiră azi sau în zilele următoare.
• Declarații și termene. D300, D390, D394, D100, D112 și SAF-T (D406) pe fiecare perioadă: generate, generate după termen sau nevalidate, cu calendarul termenelor următoare.
• Controale SAF-T. SAF-T-ul generat înaintea decontului de TVA final al aceleiași perioade și diferențele dintre SAF-T și balanța lunii, ca declarația să plece cu aceleași cifre ca în contabilitate.
• Activitatea lunii. Numărul de operațiuni, facturile emise, codurile UIT și cifra de afaceri pe fiecare lună, utile pentru volumul de muncă și pentru onorariu.

Date proprii: tabelele din Excel, direct în dashboard

Fiecare firmă are tabele pe care le ține separat, în Excel, de exemplu bugete sau evidențe proprii. Modulul nou Date proprii le aduce în WMBoard, fiecare tabel cu widget-urile lui în dashboard.

Accesul se dă pe fiecare tabel și pe fiecare utilizator, așa că fiecare vede doar ce îl privește. Atât Radar contabil, cât și Date proprii sunt module opționale. În aplicație vedeți un exemplu înainte să le comandați.

În limba fiecărui utilizator

WMBoard se folosește acum în română, maghiară sau engleză. Limba se alege o singură dată, pentru toți utilizatorii sau pentru fiecare în parte, așa că un director din Ungaria și un contabil din România lucrează în aceeași aplicație, fiecare în limba lui.

Toate noutățile din WMBoard 1.2

Îmbunătățiri

• Insights. Indicatorii conducerii (marje, zile de încasare și de plată, ciclul banilor, EBITDA), o pagină mai aerisită și comparația pe firmele alese.
• Brief-ul pe email. Fiecare destinatar poate primi câte un email pe firmă, iar un cabinet poate avea un destinatar pe fiecare client, cu firmele alese dintr-o fereastră cu căutare.
• Drepturi mai fine. Contul MASTER alege, pe fiecare utilizator, ce widget-uri, ce module și ce tabele vede.
• Setările, pe firmă. Cu sau fără TVA și țintele de vânzări se aleg în pagina fiecărei firme.
• Modulele, mai clare. Prețul și starea se văd în aplicație, iar cheia se introduce dintr-o fereastră.
• Setări mai sigure. Modificările nesalvate sunt păstrate de o bară jos, iar salvarea se confirmă pe pagină.
• Aspect comun cu celelalte extensii. Mesajele, butoanele, calendarul, listele și pagina de ajutor arată ca în restul aplicațiilor.

Corecturi

• Achizițiile și soldurile. Achizițiile și soldurile clienților, furnizorilor, băncii și casei se citesc acum la fel ca în contabilitate.
• Zonele și numărul de angajați. Zonele se iau din adresa clientului, iar numărul de angajați din salarizarea din WinMENTOR; se poate și scrie manual, în pagina firmei.
• Licențele modulelor. Un modul reactivat revine odată cu aplicația, fără reintroducerea cheii.
• Repornirea aplicației. Butonul de repornire nu mai lasă aplicația pornită de două ori.
• Texte mai ușor de citit. Textele secundare sunt mai deschise la culoare.

Ce e bine să faceți după actualizare

Actualizarea se face direct din aplicație, din Setări → Actualizări. Apoi, câteva lucruri care merită făcute:

1. LimbaAlegeți limba aplicației pentru toți utilizatorii sau pentru fiecare în parte.
2. Layout-urileÎncercați layout-urile gata făcute; unul dintre ele s-ar putea să fie exact ce căutați.
3. TVA și ținteÎn pagina fiecărei firme alegeți afișarea cu sau fără TVA și puneți țintele de vânzări.

WMBoard doar citește din WinMENTOR și nu modifică nimic în contabilitate. Vreți să vedeți Radar contabil sau Date proprii pe datele firmei dumneavoastră? Scrieți-ne.

WMBoard 1.2 în imagini

Câteva ecrane din versiunea 1.2, cu date demonstrative: firma, furnizorii, clienții și sumele sunt inventate.